2026년 7월 13일 특징 테마정리 - 호르무즈해협, 국제유가, 정유주, 해운주, 여름테마, 은행주, ESS, 반도체관련주

오늘의 주식시장 특징 테마 & 이슈 요약

시장 이슈를 테마별로 묶어 핵심 포인트와 관련 종목을 한 번에 보기 좋게 정리했습니다.

테마 시황 (요약)

상승 테마

• 美-이란 무력 충돌, 호르무즈 해협 재봉쇄 및 국제유가 급등 → 정유·해운, 일부 태양광에너지·풍력에너지
• 유럽발 에어컨 수출 기대감과 폭염 장기화에 따른 냉방가전 수요 확대 → 여름·제습기
• 2분기 견조한 실적 성장과 금리인상 초기 수혜 기대 → 은행
• ESS 수주 모멘텀, 유럽 EV 가동률 회복 및 정부 배전망 ESS 구축사업 기대 → 일부 2차전지·전력저장장치(ESS)
• 7월 화장품 수출액 호조 → 일부 화장품

그 외 상승 상위: 미디어(방송·신문), 리모델링·인테리어 등 일부 테마만 상승했습니다.

 

하락 테마

• 코스피 -8.95%, 코스닥 -4.55% 동반 급락 → 증권
• 美-이란 무력 충돌 격화로 재건 기대감 약화 → 전후 재건, 건설 대표주, 건설 중소형, 건설기계
• SK하이닉스 ADR 상장 이후 재료 소멸 인식과 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 쏠림 우려 → 반도체 대표주(생산), S7 및 대부분의 반도체 테마
• SK하이닉스 -15.37%, 삼성전자 -10.70% → 광통신, MLCC, 반도체 기판, PCB, 반도체 재료·부품·장비
• 호르무즈 해협 재봉쇄와 국제유가 급등 → 항공·저가 항공사, 여행

그 외 하락 상위: 핵융합에너지, 마이크로 LED, 의료AI, 스마트그리드, 우주항공산업, 스페이스X, 전선, GTX, 피지컬 AI·휴머노이드 로봇, 지능형로봇·인공지능, 폴더블폰, LED, 스마트팩토리, 산업용·협동로봇, 플렉서블 디스플레이, 유전자 치료제·분석, 양자암호·양자컴퓨팅, 전력설비, 해저터널, 마리화나, 지역화폐, 마이데이터, 면역항암제, 전기차 화재 방지, 철도, 퓨리오사AI, AI 챗봇, 원격진료·비대면진료, 방위산업·전쟁 및 테러 등 대부분의 테마가 하락했습니다.

테마별 상세

① 정유·해운·대체에너지

핵심 트리거

• 미국과 이란은 6월17일 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만, 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 갈등 속에서 공습을 주고받으며 국제유가가 급등했습니다.
• 미군 중부사령부는 12일 호르무즈 해협을 지나는 민간 선원과 상선을 공격하는 이란의 능력을 약화시키기 위한 추가 공습을 개시했다고 밝혔습니다.
• 이란은 요르단, 쿠웨이트, 바레인, 오만의 미군 시설을 타격했다고 밝혔으며, 선박에 자국 영해를 지나는 북쪽 항로 이용을 요구한 것으로 알려졌습니다.
• 이란은 해협을 추후 공지까지 폐쇄한다고 발표했지만, 미군은 이란이 해협을 통제하지 못하고 있으며 선박 운항이 계속되고 있다고 반박했습니다.
• 아시아 장중 국제유가는 4% 넘게 급등했고, WTI 9월물은 74달러 위, 브렌트유 9월물은 79달러 위에서 거래됐습니다.
• 국제유가 급등으로 정유·윤활유·주유소·LPG·해운 테마가 상승했고, 대체 에너지원으로 태양광·풍력에너지 일부 종목도 상승했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
정유·윤활유·주유소·LPG	SK이노베이션, S-Oil, 흥구석유
해운	STX그린로지스
태양광·풍력에너지	SK이터닉스, HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 씨에스윈드

체크포인트: 호르무즈 해협의 실제 운항 상황과 양국의 추가 공습 여부, WTI·브렌트유 가격 흐름을 함께 확인해야 합니다.

② 여름·제습기

핵심 트리거

• 5월부터 시작된 이상 기온으로 두 차례 기록적인 폭염을 경험한 유럽이 다시 폭염에 시달리며 에어컨 수출 기대감이 이어졌습니다.
• 프랑스는 파리를 포함한 본토 4분의 1 이상에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고, 에펠탑·루브르 박물관·오르세 미술관이 운영시간을 단축했습니다.
• 투르드프랑스는 개최 역사상 처음으로 언덕이 많은 일부 코스를 단축하기로 결정했습니다.
• 국내에서도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효됐고, 경북 경산과 포항에는 사상 처음으로 폭염 중대경보가 내려졌습니다.
• 폭염 중대경보는 최고체감온도 35도 이상이 이틀 이상 이어진 지역에서 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발령되는 최상위 단계입니다.
• 비가 그친 뒤 높은 습도와 무더위가 이어질 것으로 전망되면서 냉방가전 수요 확대 기대감이 나타났습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
여름·제습기	위닉스, 파세코, 에스씨디, 신일전자, 태경케미컬

체크포인트: 국내외 폭염의 지속 기간과 습도 변화, 실제 냉방가전 수요 확대 여부를 확인할 필요가 있습니다.

③ 은행

핵심 트리거

• LS증권은 2분기 9개 은행·지주의 합산순이익이 7.2조원으로 컨센서스에 부합하고, 전분기와 전년 동기 대비 약 5% 증가할 것으로 전망했습니다.
• 평균 순이자마진(NIM)은 1bp 상승에 그쳐 상승 폭이 둔화되지만, 평균 대출성장률이 1.5% 이상으로 확대되며 이자이익의 상승 탄력이 유지될 것으로 분석했습니다.
• 시장금리와 환율 상승에 따른 손실에도 증권사 실적 개선과 은행 자산관리 부문 수익 확대로 수수료이익이 높은 수준을 유지할 것으로 전망했습니다.
• 과거 금리인상 사이클 초기에는 은행주의 상승 탄력이 가장 강했고, 중반 이후에는 조달금리 상승에 따른 NIM 상승 폭 둔화와 대손부담 확대로 탄력이 낮아졌다고 설명했습니다.
• 금리인상 가능 횟수가 제한적인 환경을 고려할 때 은행주에 대한 선제적인 대응이 중요할 것으로 전망했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
은행·금융지주	JB금융지주, 하나금융지주, 케이뱅크, BNK금융지주

체크포인트: 2분기 실제 순이익과 NIM, 대출성장률, 수수료이익 및 대손부담의 변화를 함께 점검해야 합니다.

호르무즈해협, 국제유가, 정유주, 해운주, 여름테마, 은행주, ESS, 반도체관련주(AI제작)

④ 2차전지·전력저장장치(ESS)

핵심 트리거

• DB증권은 이차전지 업종의 주가 회복이 ESS 수주 모멘텀과 유럽 전기차 가동률 회복에 따라 나타날 수 있다고 분석했습니다.
• 기존 ESS 사업은 1~2년 단기 프로젝트와 4분기 수주·출하 집중 성격이 강했지만, 장기 공급계약으로 전환되는 흐름이 나타나고 있습니다.
• AI 데이터센터라는 신규 전방시장에서는 건설 일정에 따라 연중 발주가 활발해져 ESS 수주가 더욱 강한 주가 신호로 작용할 것으로 전망했습니다.
• 유럽 전기차 시장은 2027년까지 차량 이산화탄소 배출 감축 목표를 달성해야 하며, 보급형 모델 중심의 신차 출시와 판매량 증가가 지속될 것으로 전망했습니다.
• 정부는 배전망 ESS 구축지원 사업에 선정된 9개 기업과 업무협약을 체결하고 사업을 본격적으로 착수했습니다.
• 2030년까지 ESS 약 700MW를 보급하고 재생에너지 1GW를 추가 접속한다는 계획이 긍정적으로 작용했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
2차전지·전기차·ESS	삼성SDI, SK이노베이션, 에이에프더블류, 한솔케미칼, 삼아알미늄, 삼기, 뉴인텍

체크포인트: 장기 ESS 공급계약과 AI 데이터센터 발주, 유럽 전기차 가동률 및 정부 배전망 ESS 사업의 실제 진행 속도를 확인해야 합니다.

⑤ 화장품

핵심 트리거

• 7월1~10일 한국 화장품 수출액은 3.6억달러로 전년 동기 대비 40% 증가하며 하반기 성장률 둔화 우려를 넘어서는 흐름을 보였습니다.
• 미국 수출액은 전년 동기 대비 50% 증가해 전체의 20% 비중을 유지했습니다.
• 폴란드는 66%, 네덜란드는 198%, 영국은 360% 증가했으며, 네덜란드와 영국의 합산 수출 비중은 10%에 달했습니다.
• 서구권의 구조적 성장과 함께 중국·일본의 단기 회복 가능성이 제시되면서 하반기 전체 수출 성장률이 상반기에 뒤처지지 않을 것으로 전망됐습니다.
• 7월10일 미국 증권거래위원회에 미국 최초 K-Beauty ETF인 Guinness Atkinson K-beauty 출시를 위한 투자설명서가 게시됐습니다.
• 해당 ETF는 순자산의 80%를 K-뷰티 기업에 투자하고 브랜드·ODM·유통·미용의료 밸류체인 전반을 담을 것으로 전망돼 중장기 수급 개선 기대가 부각됐습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
화장품 밸류체인	한국콜마, 케어젠, 코스메카코리아, 코스맥스, 파마리서치, 에이피알, 실리콘투

체크포인트: 7월 이후 수출 증가세의 지속 여부와 미국·유럽·중국·일본 지역별 수출 흐름, K-Beauty ETF 출시 진행 상황을 확인해야 합니다.

⑥ 반도체 관련주 - 하락

핵심 트리거

• 한국투자증권은 SK하이닉스의 2분기 매출액을 80.9조원, 영업이익을 60.4조원으로 전망했으며, 영업이익이 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것으로 예상했습니다.
• 경쟁사보다 HBM 매출 비중이 높아 시장 평균보다 평균판매가격 상승률이 낮다는 점을 컨센서스 하회 이유로 제시했습니다.
• 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 9%, 11% 하향했으며, 이는 실적 우려보다 장기공급계약을 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과라고 설명했습니다.
• 메모리 산업이 3~5년 장기공급계약 구조로 변화하면서 기업가치는 분기별 가격 상승률보다 높은 수익성의 지속 기간에 의해 결정될 것으로 전망했습니다.
• SK하이닉스 ADR은 170달러에 거래를 시작해 168.01달러로 마감했고, 공모가 149달러보다 약 12.76% 높은 가격을 기록했습니다.
• ADR 상장 흥행에도 재료 소멸 인식과 차익 매물이 출회되며 SK하이닉스가 15% 넘게 급락했고, 삼성전자도 10% 넘게 하락했습니다.
• 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 집중도가 높아지면서 주요 글로벌 운용사들이 AI 수혜주를 유지하되 인도·중국·게임·에너지·유틸리티·소비재 등으로 투자 대상을 확대하고 있다는 분석도 부담으로 작용했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
반도체 대표주	SK하이닉스, 삼성전자
반도체 관련주	한미반도체, 한화비전, 코세스, 저스템, 엑시콘, 레이저쎌, 유진테크

체크포인트: SK하이닉스의 실제 2분기 실적과 컨센서스 차이, ADR 상장 이후 수급, 반도체 대표주의 주가 안정 여부를 함께 확인해야 합니다.

⑦ 증권 - 하락

핵심 트리거

• 지난 주말 미국 증시는 SK하이닉스 ADR 상장에 따른 반도체 매수세와 미·이란 대화 지속 소식에 따른 국제유가 하락으로 3대 지수가 모두 상승했습니다.
• 반면 국내 증시에서는 코스피와 코스닥이 동반 급락했습니다. 코스피는 외국인과 기관의 동반 순매도 속 9% 가까이 폭락했고, 코스닥은 외국인 순매도 속 4% 넘게 하락했습니다.
• 코스피는 오전 장중 매도 사이드카가 발동된 데 이어 오후에는 올해 7번째 서킷브레이커가 발동됐습니다.
• 미·이란 충돌 재확산에 따른 위험회피 심리와 반도체 관련주 중심의 수급 불안이 국내 증시의 불안감을 확대했습니다.
• SK하이닉스는 ADR 상장 이후 재료 소멸 인식과 차익 매물로 15% 넘게 급락했고, 삼성전자도 10% 넘게 하락했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
증권	SK증권, 미래에셋증권, 대신증권, 한양증권, 유안타증권, 신영증권, 한화투자증권, 유화증권, 유진투자증권, 현대차증권, 부국증권

체크포인트: 코스피·코스닥의 변동성과 외국인·기관 수급, 반도체 대표주의 주가 안정 여부가 증권주의 단기 흐름에 중요한 확인 지표입니다.

⑧ 재건 관련주 - 하락

핵심 트리거

• 미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 연쇄 공격과 보복을 주고받으며 양국 간 종전 협상이 사실상 붕괴 위기에 놓였습니다.
• 미 중부사령부는 12일 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박을 공격하는 이란의 능력을 약화하기 위한 추가 공습을 시작했다고 밝혔습니다.
• 미국은 이란이 키프로스 선적 컨테이너선을 공격한 데 대응해 이란 군사시설을 이틀 연속 타격했으며, 최근 일주일 동안 나흘에 걸쳐 공습했다고 설명했습니다.
• 이란은 쿠웨이트, 요르단, 카타르, 바레인, 오만, 아랍에미리트 등 미국과 안보 협력 관계에 있는 국가를 겨냥해 미사일과 드론 공격을 감행했습니다.
• 카타르에서는 낙하 파편으로 어린이를 포함해 3명이 다쳤으며, 카타르와 아랍에미리트도 다시 공격 대상에 포함됐습니다.
• 이란은 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했지만 미국은 봉쇄 주장을 일축했고, 무력 충돌 격화로 재건 기대감이 약해지며 관련주가 하락했습니다.

관련 종목

세부 테마	관련 종목
전후 재건·건설·건설기계	에스와이스틸텍, 삼성물산, 대우건설, 남광토건, 금호건설, 남화토건, 일성건설, 삼미금속, 수산세보틱스, SG, 에스와이, 삼성E&A, 진성티이씨, 전진건설로봇

체크포인트: 종전 협상과 추가 공습 여부, 호르무즈 해협의 개방 상태가 재건 기대감 회복 여부를 판단하는 핵심 변수입니다.

투자 유의

본 글은 시장 이슈를 테마별로 정리한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 테마주는 뉴스/수급에 따른 변동성이 매우 크므로, 공시·실적·수급·리스크를 반드시 확인하고 본인 판단과 책임 하에 투자하시기 바랍니다.