2026년 2월 6일 특징 테마정리 - 우주·남북경협은 강세, AI·반도체·자동차는 조정

오늘 국내 증시는 글로벌 기술주 조정 여파와 지정학적 완화 기대가 동시에 작용하면서, 테마별로 극명한 온도차를 보였습니다.
스페이스X 이슈를 중심으로 한 우주항공, 남북경협, 은행·주주환원 테마는 강세를 보인 반면, AI·반도체·자동차·가상화폐·바이오 등은 조정 국면이 이어졌습니다.

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🚀 스페이스X·우주항공 테마 강세

IPO 앞두고 ‘조기 지수 편입’ 추진 소식 부각

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 IPO를 앞두고 나스닥·S&P500 등 주요 지수에 상장 직후 편입되는 방안을 논의 중이라는 외신 보도가 나오며 시장의 관심이 집중됐습니다.
일반적으로 상장 기업은 수개월~1년의 대기 기간이 필요하지만, 스페이스X는 이 규정을 우회하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌습니다.

특히 나스닥100 지수 산정 기준 개편 가능성까지 거론되며, 향후 오픈AI·앤스로픽 등 초대형 비상장 AI 기업까지 조기 편입 가능성이 시장에서 언급되고 있습니다.
스페이스X는 최근 xAI와 합병, 기업가치 약 8,000억 달러, IPO 시 1조 달러 이상 평가 가능성까지 거론되는 상황입니다.

 

▶ 관련주:
스피어, 에이치브이엠, 나노팀, 센서뷰, LK삼양, 루미르, 컨텍, 인텔리안테크, 나라스페이스테크놀로지, 미래에셋벤처투자 등

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🌱 남북경협·농업·비료 테마 상승

미국, 대북 인도적 지원 ‘제재 면제’ 기대감

미국 트럼프 행정부가 대북 인도적 지원 사업에 대한 제재 면제 승인에 나설 가능성이 전해지며 남북경협 관련 테마가 강세를 보였습니다.
이는 북미 대화 재개 가능성의 ‘단초’로 해석되며, 정부 고위 관계자 역시 “며칠 내 새로운 진전이 있을 수 있다”고 언급해 기대감을 키웠습니다.

다만, 아직 북한의 명확한 대화 시그널은 없는 만큼 단기 모멘텀 성격이 강한 테마로 인식할 필요가 있습니다.

 

▶ 관련주:
조비, 코데즈컴바인, 양지사, 좋은사람들, 누리플랜, 일신석재, 경농, 아난티, 인디에프, 효성오앤비 등

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☀️ 태양광에너지 일부 강세

한화솔루션 실적 턴어라운드 + ‘우주 태양광’ 기대

한화솔루션은 미국 셀 통관 문제 해소, 카터스빌 설비 가동 정상화 기대감 속에 2026년 실적 턴어라운드 전망이 재부각됐습니다.
여기에 일론 머스크가 언급한 ‘우주 공간 태양광 기반 데이터센터’ 구상이 다시 조명되며 관련 테마에 온기를 더했습니다.

머스크 측 기술팀이 중국 태양광 밸류체인을 전반적으로 점검했다는 보도까지 더해지며, 차세대 태양광 기술(HJT·페로브스카이트)에 대한 기대도 확산되는 모습입니다.

 

▶ 관련주:
한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 파루, 지앤비에스 에코 등

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🏗️ 우크라이나 재건 테마 반등

종전 기대감 + 韓 정부 협조 요청

러시아-우크라이나 종전 협상 기대가 커지는 가운데, 우크라이나 재건청이 한국 정부에 협조 공문을 발송했다는 소식이 전해지며 일부 재건 관련주가 반등했습니다.
도로·인프라 재건, 엔지니어 협력, 시험 포장 프로젝트 등이 언급되며 중장기 재건 기대감은 유지되고 있습니다.

 

▶ 관련주:
SG, 다산네트웍스, 희림 등

우주·남북경협은 강세, AI·반도체·자동차는 조정

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⚠️ 반도체·AI·전력설비 대거 하락

미 기술주 급락 + 아마존 실적 실망

미국 나스닥 급락(-1.59%)과 함께 AI 투자 부담, 소프트웨어 산업 구조적 타격 우려가 확대되며 관련 테마가 동반 조정받았습니다.
특히 아마존이 EPS 부진 + CAPEX 2,000억 달러 제시로 시간외 거래에서 급락하며 투자심리가 크게 위축됐습니다.

 

▶ 하락 테마:

• 반도체
• AI·챗봇·지능형로봇
• 전력설비·전선
• 액침냉각·AI 인프라 밸류체인

▶ 주요 종목:
삼성전자, SK하이닉스, 원익홀딩스, LS ELECTRIC, 효성중공업, 로보티즈, 솔트룩스 등

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🚗 자동차·부품주 약세

미국, 한국산 자동차 관세 25% 재상향 가능성

미국 정부가 한국산 자동차 관세를 15% → 25%로 재인상할 가능성을 시사하며 자동차 업종 전반이 약세를 보였습니다.
한미 협상이 아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다는 점이 부담 요인으로 작용했습니다.

 

▶ 관련주:
현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 한온시스템 등

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🧬 비만치료제·바이오 하락

‘알약 위고비 복제약’ 경쟁 심화 우려

미국 원격의료 기업 힘스앤드허스가 세마글루타이드 기반 조제 알약 출시를 예고하며,
일라이 릴리·노보 노디스크 주가가 급락했고 국내 비만치료제 관련주도 동반 약세를 보였습니다.

 

▶ 관련주:
펩트론, 인벤티지랩, 올릭스, 디앤디파마텍, 알테오젠 등

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₿ 가상화폐·귀금속 동반 하락

• 비트코인: 장중 6만 달러 붕괴 → ‘디지털 금’ 서사 흔들림
• 금·은: CME 증거금 강화 + 마진콜 영향으로 급락

▶ 관련주:
우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 고려아연, 영풍 등

 

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투자 유의

본 글은 공개된 시장 정보를 바탕으로 한 참고용 정리이며, 특정 종목에 대한 매수·매도 추천이 아닙니다.
테마주는 변동성이 크므로 반드시 본인의 투자 성향과 리스크 관리 기준에 맞춰 신중히 판단하시기 바랍니다.