🔆 태양광에너지 테마
中 태양광 셀·모듈 세제 혜택 종료 + 머스크 ‘우주 태양광’ 비전 부각
핵심 이슈
- 중국 정부, 4월부터 태양광 셀·모듈 수출 부가세 환급 폐지 예정
- 일론 머스크, 우주 태양광 → 우주 데이터센터 운영 비전 제시
- 스페이스X–xAI 합병 기대감 확산
- 美 태양광 기업 주가 동반 상승 (퍼스트솔라·인페이즈·선런 등)
- 머스크 기술진, 중국 대형 태양광 업체 실사 진행 사실 확인
국내 상승 종목
- 한화솔루션, 파루, HD현대에너지솔루션
- 유니테스트, OCI홀딩스, 대명에너지, 에스에너지
🏗️ 부동산 보유 자산주 테마
1.29 주택공급대책 이후 ‘도심 유휴부지 개발 기대’ 지속
핵심 이슈
- 서울·수도권 도심 내 주택공급 확대 정책
- 프로젝트 리츠 도입 기대
- 장기 저평가 자산주의 밸류에이션 정상화 기대
국내 상승 종목
- 하림지주, 삼표시멘트, 대성산업
- 동양고속, KCTC, 천일고속
※ 삼표시멘트: 삼표레미콘 부지 착공 기대 → 3연속 상한가
🔋 2차전지 / 전력저장장치(ESS) 테마
LG엔솔–한화큐셀 1조원대 ESS 공급 계약 + 메탈가 상승
핵심 이슈
- LG에너지솔루션, 미국 ESS 5GWh 공급 계약 체결
- 미국 현지 LFP 배터리 생산 → 태양광·ESS 연계 인프라 구축
- AI 데이터센터 확대, 전동화 확산 → ESS 설치량 급증 전망
- 리튬·니켈·코발트 가격 급등 → 양극재 판가 상승 기대
국내 상승 종목
- 씨아이에스, LS ELECTRIC, 삼성SDI, LG에너지솔루션
- 롯데에너지머티리얼즈, PI첨단소재, 유일에너테크
- SK이터닉스, 삼화전기
⚛️ 원자력발전 / 조선 / 조선기자재
한·미 외교장관 회담 → 원전·핵잠·조선 협력 합의
핵심 이슈
- 한미, 민간 원자력·핵추진 잠수함·조선 협력 합의
- 미국, 대미투자 프로젝트로 자국 내 원전 건설 제안
- 관세 협상과 연계된 에너지·조선 투자 기대 확대
국내 상승 종목
- 원자력: 한전산업, 한전기술, 두산에너빌리티, 한국전력, 우진
- 건설: 현대건설, 대우건설, 금양그린파워
- 조선/기자재: 삼성중공업, 한화오션, 태웅, 태광, 한국카본, STX엔진
🐖 아프리카 돼지열병(ASF)
전국 다발적 발생 → 방역·사료·육계 관련주 상승
핵심 이슈
- 충남 보령·경남 창녕 등 연속 발생
- 정부 긴급 방역·살처분 조치
- 야생 멧돼지 차단 강화
국내 상승 종목
- 팜스코, 코미팜, 우성, 우리손에프앤지
- 하림, 미래생명자원, 이지홀딩스, 팜스토리, 한일사료
🥇 귀금속(금·은) / 비철금속
국제 금·은 가격 급반등
핵심 이슈
- 금 선물 +6.1%, 은 선물 +8.2% 급등
- 케빈 워시 연준 의장 ‘강경 이미지’ 완화 재평가
- 과도한 공포 해소 국면
국내 상승 종목
- 고려아연, 영풍, 이렘, 티플랙스
🎰 카지노
중·일 관계 악화 → 중국인 관광객 ‘한국 집중’ 기대
핵심 이슈
- 방일 중국인 급감 vs 방한 중국인 급증
- 중국, 일본 여행 제한 권고 지속
- 외국인 인바운드 성장 본격화
국내 상승 종목
- 파라다이스, GKL, 롯데관광개발, 강원랜드
🏢 지주사
NAV 디스카운트 해소 기대
핵심 이슈
- 자사주 소각 의무화·상법 개정 기대
- 일반주주 보호 강화 정책 지속
국내 상승 종목
- 이녹스, 세아베스틸지주, LS
- 오리온홀딩스, 성창기업지주, 노루홀딩스
📺 OLED(유기발광다이오드)
中 8.6G OLED 난항 → 韓 세계 최초 양산 기대
핵심 이슈
- BOE·비전옥스·CSOT 양산 지연
- 삼성디스플레이, 8.6세대 OLED 상반기 양산 목표
- 애플 OLED 맥북 공급 기대
국내 상승 종목
- 선익시스템, 이엠앤아이, 동아엘텍
- 비아트론, 에스켐, PI첨단소재, 주성엔지니어링
📉 하락 테마 요약
- 우크라이나 재건 / 건설기계 (종전 기대)
- 가상화폐(비트코인 급락 여파)
- 인터넷 대표주, AI 챗봇, 로봇, 미용기기, 3D프린터 등
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